一财研选|半导体设备企业订单饱满,细分龙头投资机会显现!

作者:www.jyqnj.com 时间:2018-9-24 10:11:50



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目前全球半导体测试机主要市场仍被泰瑞达、爱德万两大海外龙头占据,探针台市场东京电子、东京精密等企业技术实力较为领先。根据华泰证券近期产业调研,目前国产测试设备面临的难点和壁垒:①国产设备数字测试能力仍然较弱,模拟测试机国内已有产品体系,但精度、效率与海外龙头相比还有进一步提升空间;②测试设备企业能够真正做大并进入下游核心测试企业,往往还需有上游大型IDM或设计企业认可和支持。华泰证券认为目前本土龙头厂商正处于进口替代的关键阶段,替代空间广阔。2018年以来中国大陆正逐渐步入建厂高峰,同时也预示着中国大陆半导体级硅片供需缺口将继续扩大。据SEMI报告预计,2017~2020年间全球投产的半导体晶圆厂为62座,其中26座设于中国,占全球总数42%。

内资、外资两大阵营纷纷加码中国大陆建厂投资,根据华泰证券的梳理,2018~2020年中国大陆12寸、8寸晶圆厂建设投资将达7087亿元,年均投资达2362亿元。

按照目前载人深潜技术的发展情况,预计在2021年可以完成技术攻关,潜水器系统下水进行海试,我国的载人深潜技术已经跨过了跟跑的阶段,正处在并跑到领跑的过渡时期,待攻克万米载人潜水器的技术之后,在大深度载人深潜某些关键技术领域,我国就可以超过先进国家。

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